ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略による攻守両面の資産運用

円安と物価高で購買力が失われているときは、インフレ率を超えるスピードで資産を増やさなくてはなりません。そうでないと、貯金が増えても買える物は減っていきます。そこで今回は、資産運用の画期的な戦略として、ドミニオンを活用したデュアル・ゴールド・トレジャリー戦略を解説します。

▼ドミニオンの会社概要
ドミニオンについて｜新投資ファンド「ビットコインETF」を解説

本記事のリターンは調査や過去のバックテストの理論値であり、将来の利回りを保証するものではございません。資産状況に合ったシミュレーション診断は公式LINEをチェックしてみてください。

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略とは

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略とは、ビットコインETFと金ETFを6：4で組み合わせ、両方の値動きに合わせてリバランスを行う戦略です。

これは情報理論の父「クロード・シャノン」の数学的理論「シャノン・デーモン」を応用したものです。ボラティリティのある資産を適切にリバランスすると、市場が横ばいでも資産が増える可能性があります。

ビットコインの役割

ビットコインはポートフォリオの成長性のある資産として活用します。値動きが大きいため、安いときに買って高いときに売ること（リバランス）で、長期的な資産形成を狙えます。

ただし、リバランスのタイミングを間違えると価値を下げる恐れがあるため、一定のリスクを許容してでも、リターンを狙いたい場面で使うのがおすすめです。

金（ゴールド）の役割

金はポートフォリオの守りの要として使用します。金はボラティリティが低く、市場が混乱して株式やビットコインが下落しても、価値が下がりにくい資産です。

また、ビットコインとの相関性が低いため、ビットコインが上昇すると、金が下落するといった関係になりません。一方のリスクをカバーし合うことで、リスクを分散しながら安定と成長を両立できます。

従来のデュアル・ゴールド・トレジャリー戦略の課題

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略には、売買時にリバランスコストがかかり、実現が難しい課題がありました。

リバランスのたびに売買手数料や為替コスト、課税などが発生してしまいます。そのため、戦略を実践すると論理的なリターンは高まりますが、コストも増える矛盾が生じていました。

このリバランスコストの課題を解決できる積立型商品が、ドミニオンのMSS（マイ・セービング・ストラテジー）です。

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ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略の強み

「シャノン・デーモン」を応用したデュアル・ゴールド・トレジャリー戦略の課題は、ドミニオンで解決できます。その理由は次の4つです。

ビットコインETFを取り扱い可能

ドミニオンでは、ビットコインETFを取り扱う「ビットコイントラッカーファンド」へ投資が可能です。2025年12月時点で、オフショア投資でビットコインETFの取り扱いがあるのは、インベスターズトラストとドミニオンだけです。

スイッチング手数料が無料

ドミニオンではスイッチング手数料が無料です。デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略のリバランスコストの課題が解消され、手数料による利回り低下を防ぐことが可能です。

リバランス頻度が無制限

ドミニオンではリバランス頻度に制限がないため、市場動向や資産比率に応じて柔軟にスイッチングが行えます。月次のポートフォリオ見直し時や、基準の比率から±10%以上ズレたときに、いつでもリバランスできます。これにより資産の暴落リスクを下げることが可能です。

内部での資産移動がシームレス

ドミニオンでは、内部で資産比率を入れ替えられるため、売買の必要がありません。通常、リバランスするなら、資産を売買する手間がかかります。ドミニオンでは、ストレスなくスムーズに市場に合わせて資産を移すだけです。

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略のパフォーマンス比較

KLab株式会社の発表によると、VanEck社の調査や過去のバックテストでは、以下のようなパフォーマンスを示したとしています。

ドミニオンを活用するポイントは、無料のスイッチングにより、今までより理論値に近づきやすくなったことです。従来のプラットフォームでは、リバランスコストにより理論値の50〜70%ほどが限界でした。

あくまでVanEck社の調査や過去のバックテストの理論値になり、将来のリターンを保証するものではございません。

参考：KLab株式会社｜デュアル・ゴールド 財務戦略｜ビットコインと金、デジタルとリアルの2つのゴールド保有による革新的な財務戦略

まとめ

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略は、これまでリバランスコストが重荷になり、行うのが難しかった運用手法です。

しかし、ドミニオンと組み合わせると課題がなくなり、実現しやすくなりました。公式LINEでは、このような資産形成をサポートする情報発信や無料診断を実施しています。

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