インベスターズトラストのファンド一覧と運用実績を紹介します。
本記事は以下のようなケースの判断材料となりますので、ぜひ最後までお読みください。
- 未契約の人：インベスターズトラストに投資価値があるのか悩んでいる
- 契約済みの人：IFAが選ぶファンドの安定性や成長性を知りたい
はじめまして。投資助言業や金融商品仲介業などを営んでおります、二宮利徳と申します。この記事の監修者です。
2009年より保険業界へ転身し、2013年に証券外務員資格を取得。あいざわ証券・SBI証券でIFAとして活動後、エストニアで起業。2020年には日本で法人設立し、金融教育事業を展開し、海外金融に携わり続けています。
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目次
インベスターズトラストのファンドごとの運用実績
インベスターズトラストのファンド一覧と運用実績を紹介します。
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| ファンド運用会社 | ファンド名 | アセットクラス | 投資地域 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3年年率 | 5年年率 | 10年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | 株式 | Asia Pacific ex Japan | -7.09% | -3.43% | 7.87% | 9.93% | -4.54% | – | 0.00% |
| AllianceBernstein | AB American Income | 債券 | United States | -0.71% | -0.65% | 4.20% | 5.67% | 0.98% | 2.73% | 4.95% |
| AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | 債券 | Emerging Markets | -0.42% | -0.08% | 8.87% | 10.87% | 2.01% | 3.35% | 6.56% |
| AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | 株式 | Emerging Markets | 6.52% | 12.27% | 32.26% | 15.76% | 1.45% | 6.58% | 16.90% |
| AllianceBernstein | AB European Income | 債券 | Europe | -0.73% | -0.55% | 4.28% | 6.99% | 2.16% | 3.67% | 3.92% |
| AllianceBernstein | AB Global High Yield | 債券 | Global | -0.76% | -0.66% | 5.21% | 8.82% | 3.17% | 4.18% | 4.40% |
| AllianceBernstein | AB Global Value | 株式 | Global | 0.81% | 3.06% | 26.82% | 19.20% | 8.92% | 8.26% | 14.26% |
| AllianceBernstein | AB India Growth | 株式 | Single Country | -9.53% | -7.61% | -3.21% | 8.16% | 2.88% | 4.94% | 13.57% |
| AllianceBernstein | AB International Health Care | 株式 | Global | -5.30% | -5.13% | -0.95% | 4.32% | 4.22% | 8.79% | 14.22% |
| AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | 株式 | Global | -5.46% | -5.00% | 4.39% | 13.02% | 8.21% | 8.67% | 11.35% |
| AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 0.50% | 1.24% | 6.93% | 2.86% | -0.12% | 1.73% | 4.24% |
| AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | オルタナティブ | United States | -1.31% | -0.88% | 6.34% | 10.07% | 5.54% | 6.17% | 6.11% |
| AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | 債券 | Europe | -2.66% | -2.35% | 9.29% | 10.25% | 0.68% | 2.79% | 7.79% |
| AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | 株式 | Global | -8.32% | -7.95% | 0.30% | 4.92% | 0.02% | 8.28% | 15.43% |
| AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | 株式 | United States | -7.95% | -8.12% | 3.11% | 7.78% | 3.48% | 11.26% | 15.15% |
| BlackRock | BR Asian Growth Leaders | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 0.29% | 5.16% | 27.13% | 14.37% | 0.07% | 6.85% | 17.07% |
| BlackRock | BR Asian Tiger Bond | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 0.04% | 0.16% | 6.44% | 6.24% | -0.62% | 1.81% | 4.19% |
| BlackRock | BR Continental European Flexible | 株式 | Europe | -8.03% | -6.22% | 4.52% | 10.15% | 3.94% | 9.22% | 18.20% |
| BlackRock | BR Emerging Markets Bond | 債券 | Emerging Markets | -0.30% | 0.00% | 10.86% | 12.75% | 3.42% | 3.87% | 6.27% |
| BlackRock | BR Japan Flexible Equity | 株式 | Single Country | -1.63% | 1.34% | 16.53% | 16.95% | 4.96% | 8.53% | 18.24% |
| BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | 株式 | Single Country | 2.92% | 4.60% | 30.33% | 18.76% | 3.41% | 7.46% | 15.60% |
| BlackRock | BR Managed Index Portfolios – Defensive | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.42% | 0.15% | 6.78% | 6.03% | 2.39% | 2.90% | 3.90% |
| BlackRock | BR Managed Index Portfolios – Growth | 混合 /アセットアロケーション | Global | -1.82% | -0.42% | 15.08% | 14.27% | 7.95% | 8.72% | 10.78% |
| BlackRock | BR Managed Index Portfolios – Moderate | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.84% | 0.05% | 11.11% | 10.50% | 5.81% | 6.15% | 6.91% |
| BlackRock | BR Sustainable Energy | コモディティ / エナジー | Global | 3.80% | 5.86% | 44.83% | 10.59% | 6.16% | 11.22% | 18.28% |
| BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | キャッシュ | United States | 0.65% | 0.78% | 3.66% | 4.34% | 3.02% | 1.97% | 0.09% |
| BlackRock | BR World Mining Fund | コモディティ / エナジー | Global | 0.95% | 3.61% | 56.07% | 16.22% | 10.47% | 14.30% | 26.57% |
| Franklin Templeton | FT Asian Bond | 債券 | Asia Pacific ex Japan | -0.43% | 0.12% | 2.48% | 0.04% | -1.48% | -0.42% | 7.18% |
| Franklin Templeton | FT Asian Growth | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 3.49% | 9.46% | 27.17% | 15.60% | -0.16% | 6.40% | 17.09% |
| Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | 株式 | Asia Pacific ex Japan | -0.44% | 1.42% | 9.52% | 9.32% | 3.88% | 6.48% | 12.70% |
| Franklin Templeton | FT BIC | 株式 | Emerging Markets | -3.72% | -1.28% | 13.24% | 15.67% | 0.98% | 8.41% | 16.60% |
| Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | 株式 | Global | -0.53% | -0.41% | 45.30% | 22.16% | 5.44% | 9.20% | 22.30% |
| Franklin Templeton | FT Eastern Europe | 株式 | Emerging Markets | -1.75% | 0.00% | 22.86% | 30.04% | -6.25% | 0.83% | 18.40% |
| Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | 株式 | Emerging Markets | -5.26% | -5.26% | -2.70% | – | – | – | 315.13% |
| Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | 株式 | Emerging Markets | 0.41% | 1.74% | 11.96% | 9.71% | 4.22% | 5.97% | 12.19% |
| Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | 株式 | Emerging Markets | 5.83% | 11.38% | 39.42% | 20.24% | 3.98% | 9.12% | 16.98% |
| Franklin Templeton | FT Global Bond | 債券 | Global | 0.58% | 1.57% | 10.65% | 1.77% | -0.36% | 0.28% | 8.61% |
| Franklin Templeton | FT Global Sukuk | 債券 | Global | -1.01% | -1.01% | 3.86% | 3.62% | 0.96% | 2.28% | 3.46% |
| Franklin Templeton | FT Global Total Return | 債券 | Global | 0.80% | 2.21% | 14.26% | 6.17% | 0.09% | 0.28% | 8.71% |
| Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | 債券 | Emerging Markets | -2.48% | -2.48% | 3.97% | 4.22% | 2.06% | 4.60% | 6.56% |
| Franklin Templeton | FT High Yield | 債券 | United States | -0.44% | -0.08% | 6.26% | 8.69% | 3.95% | 5.49% | 4.26% |
| Franklin Templeton | FT Income | 混合 /アセットアロケーション | United States | 1.72% | 2.37% | 9.96% | 7.92% | 4.75% | 5.27% | 6.90% |
| Franklin Templeton | FT India | 株式 | Single Country | -16.71% | -16.76% | -13.01% | 6.88% | 4.12% | 6.86% | 14.11% |
| Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | オルタナティブ | Global | -0.07% | 0.43% | 7.09% | 6.87% | 2.63% | 3.27% | 3.74% |
| Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | 株式 | Global | 8.09% | 10.25% | 17.93% | 11.96% | 11.34% | – | 11.38% |
| Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | 株式 | Global | 2.33% | 4.07% | 17.65% | 12.44% | 5.92% | 6.80% | 15.23% |
| Franklin Templeton | FT Technology | 株式 | Global | -4.43% | -3.18% | 25.74% | 24.75% | 8.43% | 18.24% | 23.33% |
| Franklin Templeton | FT US Opportunities | 株式 | United States | -6.59% | -6.91% | 7.10% | 17.16% | 5.40% | 11.94% | 18.53% |
| GAM | GAM Star China | 株式 | Single Country | -10.48% | -8.17% | -5.40% | 6.07% | -10.25% | 0.62% | 25.77% |
| GAM | GAM Star Credit Opportunities | 債券 | Global | -0.07% | 0.12% | 5.13% | 9.80% | 2.60% | 4.40% | 4.85% |
| GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | オルタナティブ | Emerging Markets | -1.97% | -0.99% | 9.31% | 3.92% | 0.61% | 2.16% | 5.30% |
| GAM | GAM Star Global Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -1.16% | -1.03% | 9.41% | 8.98% | 3.45% | 5.90% | 7.01% |
| GAM | GAM Star Global Cautious | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.22% | -0.12% | 7.26% | 7.60% | 2.88% | 5.01% | 5.09% |
| GAM | GAM Star Global Growth | 混合 /アセットアロケーション | Global | -2.15% | -2.03% | 10.45% | 8.84% | 3.34% | 6.55% | 8.97% |
| GAM | GAM Star MBS Total Return | 不動産 | United States | 0.88% | 0.98% | 5.04% | 6.13% | 3.24% | 3.17% | 1.32% |
| Index | MSCI EAFE Index | 株式 | Global | -0.63% | 0.49% | 14.67% | 12.85% | 5.20% | 5.69% | 14.30% |
| Index | S&P 500 Index | 株式 | United States | -3.67% | -3.34% | 16.41% | 18.69% | 11.04% | 12.41% | 14.27% |
| Investec | Investec Global Select Equity | 混合 /アセットアロケーション | Global | -4.36% | -2.62% | – | – | – | – | 0.00% |
| Investec | Investec Multi Asset Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.97% | -0.10% | 13.46% | 10.27% | 3.65% | 5.52% | 7.54% |
| Investec | Investec Multi Asset Cautious | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.39% | 0.99% | 10.79% | 7.74% | 2.33% | 3.51% | 4.84% |
| Investec | Investec Multi Asset Dynamic | 混合 /アセットアロケーション | Global | -2.99% | -1.72% | 15.28% | 11.65% | 4.24% | 7.08% | 9.92% |
| iShares | iShares Bitcoin Trust | オルタナティブ | Global | -21.83% | -20.22% | -18.08% | – | – | – | 0.00% |
| iShares | iShares Ethereum Trust | オルタナティブ | Global | -31.47% | -28.62% | 5.07% | – | – | – | 0.00% |
| iShares | iShares FTSE BRIC 50 | 株式 | Emerging Markets | -10.81% | -9.04% | -6.24% | 6.88% | -10.04% | 1.09% | 25.78% |
| iShares | iShares Global Energy | コモディティ / エナジー | Global | 30.70% | 36.66% | 35.08% | 16.26% | 17.60% | 6.43% | 20.25% |
| iShares | iShares Global Healthcare | 株式 | Global | -5.24% | -4.50% | 0.34% | 4.55% | 3.97% | 6.84% | 14.35% |
| iShares | iShares Global Tech | 株式 | Global | -1.68% | -0.18% | 32.42% | 26.28% | 15.76% | 20.30% | 21.90% |
| iShares | iShares India 50 | 株式 | Single Country | -13.52% | -13.19% | -13.92% | 2.03% | -1.11% | 4.86% | 12.83% |
| iShares | iShares MSCI Brazil | 株式 | Single Country | 9.07% | 12.93% | 33.22% | 10.78% | 1.90% | 2.97% | 20.99% |
| iShares | iShares MSCI EM Latin America | 株式 | Latin America | 6.91% | 9.66% | 37.38% | 12.97% | 6.27% | 3.70% | 19.08% |
| iShares | iShares MSCI Emerging Markets | 株式 | Emerging Markets | 2.45% | 7.26% | 27.42% | 15.14% | 1.28% | 5.39% | 16.58% |
| iShares | iShares MSCI Eurozone | 株式 | Europe | -4.00% | -2.16% | 11.37% | 13.52% | 6.20% | 6.09% | 17.63% |
| iShares | iShares MSCI Germany | 株式 | Single Country | -6.74% | -5.72% | 1.66% | 13.87% | 3.61% | 4.52% | 18.23% |
| iShares | iShares MSCI India | 株式 | Single Country | -12.90% | -12.24% | -6.11% | 7.22% | 2.28% | 5.86% | 13.29% |
| iShares | iShares MSCI Japan | 株式 | Single Country | 3.38% | 4.34% | 17.27% | 14.16% | 3.53% | 6.22% | 19.15% |
| iShares | iShares MSCI Mexico | 株式 | Single Country | 3.62% | 4.84% | 37.70% | 9.37% | 10.50% | 3.13% | 22.71% |
| iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 2.69% | 3.50% | 18.77% | 7.86% | 1.31% | 3.40% | 16.17% |
| iShares | iShares MSCI South Korea | 株式 | Single Country | 31.89% | 47.60% | 135.53% | 31.86% | 8.69% | 9.98% | 27.01% |
| iShares | iShares MSCI Taiwan | 株式 | Single Country | 9.11% | 14.14% | 50.47% | 26.15% | 11.29% | 14.41% | 21.22% |
| iShares | iShares MSCI Thailand | 株式 | Single Country | 10.23% | 10.77% | 22.21% | -2.52% | -4.23% | -0.24% | 21.51% |
| iShares | iShares MSCI World | 株式 | Global | -4.03% | -4.01% | 15.36% | 16.89% | 8.69% | 10.04% | 13.05% |
| iShares | iShares Physical Gold | コモディティ / エナジー | Global | 6.13% | 3.29% | 50.84% | 32.20% | 21.23% | 13.71% | 16.57% |
| iShares | iShares S&P 500 | 株式 | United States | -4.34% | -4.68% | 15.58% | 18.58% | 10.70% | 12.34% | 13.07% |
| iShares | iShares Treasury Bond | 債券 | United States | -1.79% | -1.91% | -0.14% | -1.38% | -3.07% | – | 6.20% |
| iShares | iShares US Energy | コモディティ / エナジー | United States | 28.69% | 34.22% | 28.64% | 14.62% | 18.84% | 5.77% | 21.85% |
| iShares | iShares US Utilities | コモディティ / エナジー | United States | 6.90% | 9.01% | 16.43% | 12.11% | 8.67% | 6.74% | 14.83% |
| iShares | iShares World Islamic | 株式 | Global | -0.09% | -0.45% | 20.62% | 13.02% | 7.80% | 7.94% | 13.63% |
| Janus Henderson | JH Absolute Return | オルタナティブ | Global | 0.66% | 0.81% | 6.02% | 6.93% | 4.75% | 3.63% | 1.81% |
| Janus Henderson | JH Balanced Fund | 混合 /アセットアロケーション | Global | -4.19% | -3.77% | 10.09% | 11.08% | 5.99% | 8.11% | 9.76% |
| Janus Henderson | JH Global Life Sciences | 株式 | Global | -5.55% | -5.25% | 11.90% | 9.22% | 4.86% | 9.41% | 15.63% |
| Janus Henderson | JH Global Select | 株式 | Global | -0.29% | 1.89% | 18.68% | 16.90% | 7.31% | 10.78% | 14.05% |
| Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | 債券 | Global | -0.71% | -0.31% | 6.38% | 8.96% | 2.32% | 5.21% | 4.14% |
| Janus Henderson | JH Horizon Global Property | 不動産 | Global | 4.71% | 5.30% | 12.01% | 6.43% | 0.67% | 4.13% | 15.09% |
| Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | 株式 | Global | -3.53% | -0.52% | 28.56% | 27.89% | 12.24% | 18.27% | 19.81% |
| Janus Henderson | JH Horizon Pan European Absolute Return | オルタナティブ | Europe | -0.18% | 0.54% | 6.29% | 10.26% | 6.02% | 5.58% | 7.27% |
| Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | 債券 | United States | -0.60% | -0.43% | 5.77% | 6.92% | 2.00% | – | 3.83% |
| Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | 株式 | United States | -0.74% | -0.97% | 11.79% | 11.31% | 5.88% | 8.04% | 19.17% |
| JPMorgan | JPM ASEAN Equity | 株式 | Asia Pacific | 0.27% | 2.31% | 16.21% | 8.48% | 3.93% | 5.10% | 13.32% |
| JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | 株式 | Single Country | 0.30% | 5.01% | 29.24% | 3.64% | -4.17% | 6.50% | 0.00% |
| JPMorgan | JPM Global Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -2.65% | -1.89% | 7.64% | 8.32% | 3.35% | 5.52% | 7.81% |
| JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | 債券 | Global | -1.28% | -0.91% | 5.40% | 5.10% | 1.94% | 3.42% | 3.93% |
| JPMorgan | JPM Global Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.41% | 1.08% | 10.94% | 9.12% | 4.28% | 5.09% | 6.75% |
| JPMorgan | JPM Income | 債券 | Global | -0.03% | 0.08% | 4.62% | 5.55% | 1.86% | 3.68% | 2.87% |
| JPMorgan | JPM Latin America Equity | 株式 | Latin America | 6.38% | 8.23% | 39.04% | 17.96% | 9.39% | 7.56% | 20.23% |
| JPMorgan | JPM US Growth | 株式 | United States | -9.07% | -8.49% | 12.12% | 21.01% | 9.82% | 17.08% | 17.09% |
| JPMorgan | JPM US Select Equity | 株式 | United States | -7.99% | -7.35% | 9.78% | 15.77% | 9.08% | 12.35% | 13.38% |
| JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | オルタナティブ | United States | -6.73% | -5.50% | 11.72% | 19.36% | 11.70% | 13.65% | 13.34% |
| JPMorgan | JPM US Technology | 株式 | United States | -9.96% | -8.96% | 16.27% | 24.21% | 7.31% | 20.58% | 24.98% |
| JPMorgan | JPM US Value | 株式 | United States | -1.08% | -0.85% | 9.14% | 11.86% | 7.69% | 9.13% | 12.52% |
| Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | オルタナティブ | Global | 2.28% | 11.67% | 22.69% | 5.37% | 3.98% | 3.56% | 16.93% |
| Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | 株式 | Europe | -10.19% | -9.87% | -8.25% | 3.25% | -1.77% | – | 19.37% |
| Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | 債券 | Global | 0.78% | 0.75% | 6.45% | 10.30% | 5.65% | – | 2.96% |
| Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | 債券 | Global | 0.38% | 0.58% | 6.90% | – | – | – | 0.00% |
| Man Investments | Man TargetRisk | 混合 /アセットアロケーション | Global | 5.23% | 7.38% | 10.14% | 10.08% | 4.98% | – | 10.64% |
| MFS | MFS Contrarian Value | 株式 | Global | -2.95% | -2.63% | 14.97% | 16.77% | 10.99% | – | 15.82% |
| MFS | MFS Diversified Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | 1.16% | 1.58% | 7.24% | 7.29% | 2.80% | 4.01% | 6.45% |
| MFS | MFS European Smaller Companies | 株式 | Europe | -4.29% | -3.61% | 2.07% | 6.18% | 0.67% | 4.68% | 14.36% |
| MFS | MFS European Value | 株式 | Europe | -3.21% | -2.39% | 6.17% | 7.78% | 3.56% | 6.81% | 14.99% |
| MFS | MFS Global Total Return | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.42% | 1.23% | 10.37% | 8.99% | 3.84% | 5.14% | 8.68% |
| MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | 債券 | United States | 0.84% | 0.78% | 3.59% | 2.57% | 0.55% | 1.68% | 5.01% |
| MFS | MFS Prudent Wealth | 混合 /アセットアロケーション | Global | -3.76% | -3.68% | 2.53% | 7.66% | 2.03% | 5.04% | 8.63% |
| MFS | MFS UK Equity | 株式 | Single Country | 0.05% | 0.65% | 11.63% | 10.61% | 4.22% | 4.17% | 13.76% |
| MFS | MFS US Value | 株式 | United States | -0.46% | 0.46% | 8.36% | 11.03% | 6.79% | 8.01% | 12.19% |
| Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | 債券 | Emerging Markets | 0.71% | 0.89% | 4.96% | 8.18% | 1.93% | 3.59% | 3.70% |
| Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | 株式 | Emerging Markets | 1.34% | 2.29% | 28.58% | 14.43% | 1.33% | 4.36% | 12.37% |
| Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | 株式 | Emerging Markets | -5.97% | -3.28% | 9.74% | 6.71% | -4.67% | 5.11% | 15.57% |
| Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | 債券 | Emerging Markets | -0.76% | 0.51% | 16.24% | 10.04% | 3.36% | – | 7.80% |
| Morgan Stanley | MS Euro Bond | 債券 | Europe | -2.15% | -1.98% | 7.75% | 4.72% | -2.91% | -0.14% | 8.13% |
| Morgan Stanley | MS Global Bond | 債券 | Global | -0.88% | -0.56% | 4.55% | 2.87% | -1.75% | 0.81% | 5.86% |
| Morgan Stanley | MS Global Brands | 株式 | Global | -10.72% | -10.79% | -14.19% | 2.52% | 1.66% | 6.95% | 11.27% |
| Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | 債券 | Global | -0.56% | -0.24% | 5.43% | 5.77% | 2.24% | 3.40% | 2.94% |
| Morgan Stanley | MS Global Opportunity | 株式 | Global | -9.66% | -8.86% | -0.99% | 18.48% | 1.96% | 12.64% | 18.86% |
| Morgan Stanley | MS Global Quality | 株式 | Global | -7.51% | -6.68% | -8.81% | 5.45% | 2.30% | 7.14% | 11.68% |
| Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | 不動産 | Global | 6.27% | 6.86% | 15.52% | 9.80% | 2.13% | 1.62% | 14.56% |
| Morgan Stanley | MS US Growth | 株式 | United States | -13.60% | -16.74% | 11.05% | 23.46% | -3.25% | 13.21% | 30.15% |
| Ninety One | NO American Franchise | 株式 | United States | -9.27% | -9.63% | -0.11% | 8.37% | 5.25% | 11.37% | 14.74% |
| Ninety One | NO Asian Equity | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 5.66% | 9.37% | 33.37% | 20.53% | 4.69% | 8.99% | 16.47% |
| Ninety One | NO European Equity | 株式 | Europe | -4.24% | -2.51% | 14.24% | 16.53% | 7.13% | 7.23% | 16.49% |
| Ninety One | NO Global Environment | 株式 | Global | -0.86% | -0.08% | 12.75% | 4.60% | 1.47% | – | 15.00% |
| Ninety One | NO Global Franchise | 株式 | Global | -8.32% | -7.64% | 4.61% | 9.96% | 5.33% | 8.21% | 12.65% |
| Ninety One | NO Global Gold | コモディティ / エナジー | Global | -6.50% | -7.44% | 98.04% | 41.80% | 21.69% | 15.85% | 37.02% |
| Ninety One | NO Global Macro Allocation | 混合 /アセットアロケーション | Global | -4.23% | -3.93% | 8.87% | 1.80% | 1.96% | – | 9.56% |
| Ninety One | NO Global Managed Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.10% | 0.00% | 5.10% | 4.70% | 2.05% | 3.12% | 3.08% |
| Ninety One | NO Global Natural Resources | コモディティ / エナジー | Global | 15.00% | 18.28% | 47.61% | 20.69% | 18.76% | 13.94% | 19.60% |
| Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | 株式 | Global | -4.44% | -3.44% | 5.40% | 9.00% | 4.83% | 6.92% | 12.19% |
| Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | 債券 | Latin America | 0.35% | 0.56% | 6.35% | 8.23% | 3.19% | 4.30% | 3.35% |
| Ninety One | NO Latin American Equity | 株式 | Latin America | 8.28% | 10.41% | 46.11% | 13.06% | 4.96% | 5.88% | 19.18% |
| Other | CGWM Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.71% | 0.42% | 10.15% | 9.00% | 2.39% | 4.74% | 8.04% |
| Other | CGWM Opportunity | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.76% | 2.20% | 16.46% | 14.18% | 4.77% | 7.15% | 9.62% |
| Other | Fundsmith Equity | 株式 | Global | -10.62% | -10.00% | -4.59% | 4.41% | – | – | 13.08% |
| Other | India Frontline Equity | 株式 | Single Country | -14.51% | -13.76% | -3.83% | 6.90% | 3.69% | – | 15.04% |
| Other | Invesco Global IG Corporate Bond | 債券 | Global | -0.78% | -0.54% | 4.50% | 5.94% | 0.68% | 2.79% | 4.79% |
| Other | Invesco Greater China | 株式 | Asia Pacific ex Japan | -1.46% | 2.26% | 18.57% | 12.89% | -3.23% | 6.68% | 20.98% |
| Other | Jupiter Dynamic Bond | 債券 | Global | -2.52% | -1.73% | 8.56% | 4.45% | -2.22% | – | 10.22% |
| Other | Jupiter Strategic Absolute Return Bond | オルタナティブ | Global | -0.21% | -0.06% | 4.40% | 3.21% | – | – | 2.97% |
| Other | Kotak India Growth | 株式 | Single Country | -10.93% | -8.90% | -2.52% | 7.23% | 3.74% | 6.69% | 12.52% |
| Other | Kotak India Midcap | 株式 | Single Country | -8.27% | -5.72% | 1.75% | 10.92% | 7.81% | 9.66% | 14.79% |
| Other | Mirae India Mid Cap Equity | 株式 | Single Country | -15.44% | -14.86% | -5.95% | -0.06% | – | – | 14.73% |
| Other | Natixis Thematics Safety | 株式 | Global | -3.91% | -4.53% | 3.12% | 10.66% | 0.39% | – | 17.86% |
| Other | RAMS India Equities | 株式 | Single Country | -12.46% | -11.20% | -6.90% | 9.86% | 7.32% | – | 14.14% |
| Other | UTI India Dynamic Equity | 株式 | Single Country | -14.96% | -13.98% | -10.46% | 3.77% | -0.26% | 7.53% | 14.21% |
| Pictet | Pictet Digital | 株式 | Global | -11.46% | -10.31% | 8.45% | 21.15% | 2.85% | 11.06% | 20.39% |
| Pictet | Pictet Emerging Markets Multi Asset | 混合 /アセットアロケーション | Emerging Markets | 4.68% | 7.94% | 23.21% | 15.27% | 4.41% | – | 11.50% |
| Pictet | Pictet Global Environmental Opportunities | 株式 | Global | -0.04% | 1.47% | 8.22% | 7.25% | 2.93% | 8.86% | 15.18% |
| Pictet | Pictet Global Megatrend Selection | 株式 | Global | -7.10% | -6.49% | 3.66% | 8.33% | 0.94% | 7.27% | 14.61% |
| Pictet | Pictet Nutrition | コモディティ / エナジー | Global | -6.20% | -6.60% | -11.30% | -3.32% | -6.18% | 1.73% | 13.30% |
| Pictet | Pictet Premium Brands | 株式 | Global | -12.85% | -13.10% | -4.38% | 2.43% | 1.79% | 7.43% | 17.75% |
| Pictet | Pictet Robotics | 株式 | Global | -7.04% | -3.87% | 22.63% | 21.04% | 8.79% | 16.30% | 23.14% |
| Pictet | Pictet SmartCity | 株式 | Global | -3.02% | -2.77% | -2.97% | 7.69% | -1.61% | – | 14.48% |
| Pictet | Pictet Timber | コモディティ / エナジー | Global | -5.10% | -4.45% | -12.65% | -1.57% | -3.30% | 4.29% | 17.20% |
| Pictet | Pictet Water | コモディティ / エナジー | Global | -5.17% | -5.36% | 1.19% | 6.12% | 3.27% | 7.33% | 14.11% |
| PIMCO | PIMCO Global Bond | 債券 | Global | -1.32% | -1.14% | 3.03% | 4.04% | 0.21% | 1.91% | 4.26% |
| PIMCO | PIMCO Income | 債券 | Global | -0.73% | -0.45% | 5.49% | 6.62% | 2.69% | 3.89% | 4.25% |
| PIMCO | PIMCO Mortgage Opportunities | 不動産 | Global | 0.58% | 0.74% | 5.52% | 5.92% | 1.99% | – | 3.02% |
| PIMCO | PIMCO StockPlus | 株式 | Global | -4.11% | -3.65% | 16.03% | 18.98% | 10.34% | 12.70% | 14.52% |
| PIMCO | PIMCO US High Yield | 債券 | United States | -1.10% | -0.71% | 5.26% | 7.94% | 2.94% | 4.43% | 4.38% |
| Schroders | SCH AS Commodity | コモディティ / エナジー | Global | 31.04% | 34.32% | 44.90% | 16.60% | 14.04% | 7.37% | 12.98% |
| Schroders | SCH Asian Opportunities | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 1.34% | 6.35% | 31.47% | 14.06% | 1.48% | 8.98% | 17.02% |
| Schroders | SCH BRIC | 株式 | Emerging Markets | -9.20% | -7.69% | 5.47% | 7.30% | -5.18% | 5.22% | 15.95% |
| Schroders | SCH China Opportunities | 株式 | Single Country | -7.18% | -4.28% | 4.42% | 3.24% | -6.38% | 5.13% | 24.47% |
| Schroders | SCH Frontier Markets | 株式 | Emerging Markets | -0.02% | 0.37% | 25.73% | 23.72% | 15.15% | 10.39% | 10.74% |
| Schroders | SCH Global Convertible Bond | 債券 | Global | 2.78% | 3.82% | 14.19% | 9.49% | 0.77% | 4.47% | 8.05% |
| Schroders | SCH Global Smaller Companies | 株式 | Global | 0.59% | 0.91% | 10.56% | 7.11% | 0.81% | 5.66% | 15.41% |
| Schroders | SCH Japanese Equity | 株式 | Single Country | 2.71% | 5.06% | 30.75% | 23.92% | 13.44% | 12.07% | 18.14% |
| Schroders | SCH Multi-Asset Growth and Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | 1.70% | 3.24% | 19.27% | 14.85% | 5.34% | 5.74% | 9.76% |
| Schroders | SCH US Small & Mid Cap Equity | 株式 | United States | 1.09% | 1.31% | 13.02% | 8.36% | 3.30% | 7.53% | 16.41% |
| Schroders | Schroder ISF Global Target Return | 混合 /アセットアロケーション | Global | 1.09% | 2.31% | 14.82% | 10.75% | 5.54% | – | 5.17% |
運用実績の数値を見ると、資産の増減率がわかります。たとえば、一番上の「AB All China Equity Portfolio」の1年の累計利回り（手数料差し引き前）は、7.87%です。
1年前の資産が100万円だとしたら、7.87%のリターンがあるため1年後の資産は107.87万円（+7.87万円）になります。そのうえで手数料と税金が差し引かれた金額が、最終的に手元に残る資産です。
用語解説
- 年初来：その年の1月1日から現在までにおける騰落率
- 3ヶ月：現在からさかのぼって直近3ヶ月の騰落率
- 1年：現在からさかのぼって直近1年の騰落率
- 3年年率：3年間のリターンを1年当たりの平均値に換算した数値
- 5年年率：5年間のリターンを1年当たりの平均値に換算した数値
- 10年年率：10年間のリターンを1年当たりの平均値に換算した数値
- 3年変動率：直近3年間のボラティリティの大きさ
なお、これらのファンドを利用できるのは、積立商品「エボリューション」と一括拠出商品「プラチナプラン」のみです。2つの魅力は、別の記事で詳しく解説しているので、ぜひ覗いてみてください。
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インベスターズトラストの利回り
インベスターズトラストの積立商品の利回りは、投資商品のボーナスや手数料体系、ファンド、IFAの実力によって変わります。
ただし、積立商品のS&P500インデックスは、満期まで減額や停止、引き出しをせず遅滞なく積み立てた場合、一定の元本が保証されます。その内容は以下のとおりです。
- 10年プラン：最低100%
- 15年プラン：最低140%
- 20年プラン：最低160%
つまり、運用次第で元本確保分＋上振れ分が狙える設計です。ただし、上記のリターンは手数料や税金が引かれる前の数値です。
10年プランだと元本割れする恐れがあるため、15年プラン・20年プランを契約するほうが安心できます。S&P500インデックスの手数料やボーナス、口コミは以下の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
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インベスターズトラストに投資するときの心構え
インベスターズトラストへの投資では、主に以下3つに注意する必要があります。
- 積立商品は長期契約にする
- 途中解約をしない
- 減額や停止、引き出しをできるだけしない
1. 積立商品は長期契約にする
インベスターズトラストの積立商品への投資は、20〜25年ほどの長期契約をすることが前提です。
長期積立をするほどボーナスの付与率が上がるため、その分手数料を相殺できます。さらに運用期間が長いほど複利効果が高まり、後半にかけて資産は増えやすくなります。
また、積立期間が短いと手数料の負担が大きくなります。たとえば、エボリューションの口座管理手数料は10年目まで積立額の1.9%ですが、11年目からは0.35%です。
S&P500インデックスの年間管理手数料は、10年プランなら2%、15年プランなら1.7%、20年プランなら1.1%になります。
短期積立だと手数料が重荷になるため、長期積立することが理論上のリターンを高めるコツです。
2. 途中解約をしない
インベスターズトラストの投資では、途中解約せずに満期まで継続することが大切です。
投資商品ごとに途中解約ペナルティが設けられており、元本割れする恐れがあるためです。以下に解約ペナルティをまとめました。
- エボリューション：解約時の残存契約年数に基づく管理手数料相当額
- S&P500インデックス：イニシャルユニット残存期間分相当額
- プラチナセレクト：1年目終了後〜4年目終了後：6.4〜1.6%
- プラチナプラス：なし
一括拠出商品のプラチナプラスには、解約ペナルティがありません。
積立商品のエボリューションとS&P500インデックス、一括拠出商品のプラチナセレクトは、解約時期が早いほどペナルティが大きくなります。
積立商品によっては、これまでの積立分から徴収されるだけでなく、追加の支払いが発生する恐れがあるため、基本的に途中解約はしないほうがよいです。
3. 減額や停止、引き出しをできるだけしない
減額や停止、引き出しをできるだけせずに、満期まで定額で積み立てることが重要です。
インベスターズトラストの積立商品は、減額や停止、引き出しがないことを前提として、ボーナスや元本確保が設計されています。
たとえば、エボリューションは、減額や一部引き出しをすると、ロイヤリティボーナスが適用されません。また、S&P500インデックスは減額や停止、引き出しをすると、元本確保がなくなります。
リターンを最大化するため、満期まで減額や停止、引き出しをしないのが望ましいです。
インベスターズトラストに関するよくある質問
インベスターズトラストに関するよくある質問3つに答えます。
インベスターズトラストの満期受け取りは問題なくできますか？
インベスターズトラストの満期受け取りは、IFAに連絡すると問題なくできます。ただし、PayPay銀行や楽天銀行などのネット銀行では受け取れないため、実店舗のある銀行口座で受け取る必要があります。
インベスターズトラストにリスクはありますか？
インベスターズトラストに限らず、投資にリスクはあります。100%儲かるわけではなく、途中解約したりIFAの実力が低かったりすると、元本割れする恐れがあります。
インベスターズトラストはどのような会社ですか？
インベスターズトラストは、2002年にケイマン諸島で設立された国際的な生命保険会社です。世界中の顧客に積立商品や一括拠出商品などを提供しています。2025年末にはお預かり資産が59億米ドルに達しており、投資している日本人も少なくありません。
まとめ
本記事ではインベスターズトラストのファンドごとの運用実績をまとめました。
インベスターズトラストでは、ファンドを10種類ほど組み合わせて、ポートフォリオを構築します。そしてIFAが市場動向に応じて、ファンドの変更を繰り返すことで、資産の安定と成長の両立を狙います。
ただし、オフショア投資を検討しているならば、インベスターズトラストだけではなく、他の生命保険会社やトラストもチェックすることが大切です。
それぞれ手数料やボーナス、ファンドが異なるため、全員にインベスターズトラストが最適とは限らないためです。
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