IFAの変更
このページでは
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著名なIFAの一覧
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IFAの変更の方法
を主に説明していきます。 IFAについてわからない方はこちら
保険会社のポータルサイトの運用実績を確認しても、毎月送られてくる運用結果を見ても、契約当初に説明されていたものよりずっと悪くどうにかならないものかと思われている投資家の方、または投資家から運用、成績の悪さについて文句を言われている紹介者の方、いらっしゃると思います。
そういった場合 ご自身でファンドポートフォリオを組むか、運用を委託しているIFAを変えるしかありません。
そのままにしておいて満期に資産を元本割れで受け取った方もいらっしゃるので、ポートフォリオの作成は、保険会社の選択と同じくらい重要です。
1%手数料を支払っているのですから、運用成績が悪いのでは、そのIFAに委託している意味がありません。
どれくらい年利がでていれば優秀なポートフォリオと呼べるのかについてはこちらをご覧ください。
以下に日本で著名な海外IFAを挙げますが、運用実績に関しては私、もしくは直接各IFAにお問い合わせください。私がもっている運用実績資料は断片的で、全期間を網羅していないので、正確なデータをお求めの方は、IFAに問い合わせていただけたら幸いです。
過去10年程度の資料でよければ集めていますので、どこの実績がよいかは、お尋ねください。
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ジャンボアライアンス(Jambo Alliance Funds)
- 取扱い保険会社:インベスターズトラスト、ロイヤルロンドン、FTライフ、スタンダーライフ、サンライフ、フレンズプロビデント。
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グランターク(GRANDTAG)
- 取扱い:FTライフ、インベスターズトラスト、フレンズプロビデント、ロイヤルロンドン(RL360)、サンライフ、スタンダードライフ
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ハリスフレイザー(Harris Fraser)
- 取扱い:インベスターズトラスト、ロイヤルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、FTライフ、サンライフ、スタンダードライフ
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ヘンリー(Henry Investment Services PTE Limited)
- 取扱い:インベスターズトラスト、フレンズプロビデント、ロイヤルロンドン、プレミアトラスト
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ノーブルエイペックス(Noble Apex Advisors Limited)
- 取扱い保険会社:FTライフ、インベスターズトラスト、ロイヤルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、ハンサード、サンライフ、スタンダードライフ、
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アテナベスト
- 取扱い保険会社:FTライフ、メティス ロイヤルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、スタンダードライフ、サンライフ
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グランシン
- 取扱い:FTライフ、インベスターズトラスト、RL360、フレンズプロビデント
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アドミニストレーション(Administration Services Limited)
- 取扱い:インベスターズトラスト、ロイヤルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント
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アミチ(AMICI International Corp)
- 取扱い、コーンヒル、ロイヤルロンドン、プレミアトラスト
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メイヤー(Meyer International Limited)
- 取扱い:インベスターズトラスト、ロイヤルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント
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ペガサス(Pegasus Fund Managers Limited)
- 取扱い:インベスターズトラスト、ロイヤルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、FTライフ、サンライフ、スタンダードライフ。